Отечественный анимационный фильм, рассказывающий о мальчике-гусенице, преодолевший множество испытаний в юные годы. Ник мечтает стать прекрасной бабочкой, но для начала необходимо найти Волшебное нефритовое дерево. Рядом с ним обитают другие представители его семейства, посему юноша готов пойти на всё, чтобы оказаться рядом с сородичами. В пути главного героя ждут невероятные опасности, а также веселье. Он встретит немало хороших персонажей, каждый из которых станет верным другом. Первая любовь не заставит мальчика долго ждать и с головой окунёт его в мир искренних чувств.